河南省是全國人口第三大省份，水泥產量居全國省市（自治區(qū)）排名第二位，2013年人均年水泥產量達到1.78噸，人均熟料產量0.79噸，人均熟料產能1.0噸。河南省水泥、熟料產量產能過剩情況似乎有些被外界過度誤讀，人均新型干法熟料產能及熟料產量均低于全國平均水平，人均水泥產量排名也處于中等位置。從河南省經濟發(fā)展情況來看，國民經濟發(fā)展對于水泥需求量屬于全國平均水平，2013年萬元GDP水泥需求量為0.52噸，也就是說河南省國民經濟發(fā)展仍屬于“水泥堆積”--投資拉動型發(fā)展方式。

  表1. 河南省人均水泥消費及GDP水泥需求情況在全國排名情況（2013年）

  數據來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

  數據顯示最近十年是河南省經濟發(fā)展及水泥行業(yè)發(fā)展的黃金十年，隨著全國經濟形勢的改變，河南省也面臨經濟發(fā)展方式轉變的機遇；然而無論是人口、國民生產總值規(guī)模，還是全省水泥工業(yè)規(guī)模和水泥需求量，河南省都可以算做是“體量龐大”的省份，對于這輛承載過重的車轅來說實現經濟發(fā)展方式的一個小角度的轉向都是一個巨大的挑戰(zhàn)。借助全國改革之東風，我們期待河南省經濟發(fā)展以及水泥工業(yè)在下一個十年可以雙雙實現華麗轉彎。

一、經濟增長十年厚積薄發(fā)，發(fā)展方式待轉型
1.1  近十年河南經濟快速發(fā)展
  從2003年開始河南省經濟發(fā)展增速加快，在這之前，農業(yè)一直是河南省發(fā)展的重要支柱，第一產業(yè)GDP占比一直在20%以上，2003年之后第二產業(yè)GDP占比上升，超過50%，且在之后的十年中所占比例不斷上升，自2007年起工業(yè)對GDP的貢獻超過50%。同樣的2003年之后河南省固定資產投資開始發(fā)力，近十年固定資產投資年均增速達到36.36%，比全國整體水平高8個百分點，從固定資產投資構成來看，2004-2009年河南省建筑安裝工程投資額占比一直高于全國整體水平，2010-2013年此類投資增速明顯減緩。國家統(tǒng)計局數據顯示2011-2013年河南省基礎設施建設投資增速均超過國家整體水平，也就是說在全國投資減速之際河南省仍保持高于全國平均水平的進行基礎設施建設投資速度。

  圖1：近20年河南省GDP及固定資產投資增速與全國比較（%）

數據來源：國家統(tǒng)計局

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  高速的固定資產投資增長保證了區(qū)域內水泥需求量的快速增長，但是近三年隨著固定資產投資增速的明顯下滑，水泥需求相應進入一個增速減緩的階段。可以說近十年河南省經濟正在高速發(fā)展，物產豐富及人口眾多積累的資源與力量厚積薄發(fā)，制造業(yè)固定資產投資在全國固定資產投資中所占比例持續(xù)上升，近幾年交通運輸業(yè)、電氣水的生產與供應業(yè)固定資產投資所占比例逐漸下降。近三年，各行業(yè)固定資產投資增速出現不同變化，第一產業(yè)投資增速保持上升趨勢，交通運輸業(yè)投資增速呈現V型走勢，2013年下半年增速開始上揚，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)投資增速在2010年實現高峰后開始回落，2013年底又開始出現上揚走勢，制造業(yè)投資增速在2011年出現峰值后一直保持回落態(tài)勢；制造業(yè)中占比最大的非金屬礦物制品制造投資所占比例呈下降趨勢，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)所占比例在2012年突然下降，電氣機械及器材制造業(yè)投資占比則呈現逐漸上升的趨勢。

  圖2：河南省不同行業(yè)固定資產投資變化情況（%）

數據來源：國家統(tǒng)計局

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1.2  2014年上半年需求現狀及下半年需求面變化預測

  2014年上半年，河南省固定資產投資增速出現明顯回落，但仍比全國整體水平高出近4個百分點；但固定資產投資新開工項目個數比去年同期減少476個；建筑安裝工程與設備工器具購置固定資產投資同比增速均出現回落，其他費用支出同比增速出現上漲；分行業(yè)看，農林牧漁業(yè)固定資產投資增速較去年加快17個百分點，采礦業(yè)固定資產投資增速由去年的-26.87%增長為今年上半年的2.2%，制造業(yè)固定資產投資增速延續(xù)去年下半年的回落態(tài)勢，房地產業(yè)上半年開發(fā)投資保持增速回落態(tài)勢，交通運輸和水利管理行業(yè)固定資產投資增速加快，從而保障了上半年基礎設施建設實現較快增長。

  圖3：2013-2014.6河南省各行業(yè)固定資產投資增速走勢（%）

數據來源：國家統(tǒng)計局

  上半年，中原經濟區(qū)及“新絲路”重要節(jié)點的概念逐步落地實施，鄭州市地鐵建設、鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)建設、城中村改造等等基礎設施及房地產建設以及城市間的城際鐵路建設有效拉動了水泥需求。

  下半年，隨著重點工程進度的加快，預計投資增速將有所上升。從調研中獲悉，下半年一些建設工程將進入收尾階段，例如寧西鐵路復線、南水北調工程、鶴壁到輝縣的高速公路建設、三門峽到淅川的高速公路建設等等，但仍有諸多交通工程、園區(qū)建設及產業(yè)項目。同時從1-7月份全省A類重點項目投資完成情況來看， 城建、工業(yè)、富士康、服務業(yè)、高技術、煤炭、內河航運、農林水、電網、電源項目均完成年度投資目標的70%以上；公路項目完成年度投資目標67.3%；油氣管道、民航、鐵路項目完成年度投資目標不足50%；有45個續(xù)建項目完成年度投資目標不足40%，39個項目未按計劃開工建設。這些未按進度實現投資計劃目標的項目將在下半年加快進度，而這些項目中大多數是交通、園區(qū)及產業(yè)項目；同時8月份，“央企河南行活動”70個重點項目現場簽約，總投資達1303.42億元，為河南下半年投資注入更大活力。然而從今年上半年以及今年全省重點項目安排中可以看出，河南省固定資產投資重點已經向第三產業(yè)轉移，因此水泥需求量增長將會逐步趨緩。

二、水泥行業(yè)經歷黃金十年，傳統(tǒng)產業(yè)待升級

  河南省水泥工業(yè)隨著當地經濟的發(fā)展有了快速的進步，是全國新型干法工藝比例較早達到100%的省份；同時水泥工業(yè)的快速發(fā)展也為當地經濟的發(fā)展起到了很大的支撐作用?！笆濉敝痢笆濉逼陂g，河南省經濟總量有了大幅提升，2013年全省GDP較2000年增加5.36倍，固定資產投資規(guī)模增加25.6倍，水泥產量增加了3.5倍；2003-2013年河南省固定資產投資年均增速超過30%，GDP年均增速19%，是河南省經濟增長最快的時期，水泥行業(yè)在這段時期經歷了新型干法工藝代替舊的生產工藝的過程，以低于經濟增長的較為平穩(wěn)的速度增長。

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2.1  三大水泥生產基地逐漸成熟
  河南省跨華北陸塊和秦嶺造山帶兩個大地構造單元，欒川-維摩寺-明港斷裂為界，劃分為南北兩個一級大地構造單元和一級成礦區(qū)。中北部地區(qū)集中分布著支柱性優(yōu)勢能源礦產：煤炭、高耗能鋁（粘）土礦、建材、化工類非金屬礦產組合，水泥用灰?guī)r的分布主要集中在中西部、北部地區(qū)和南陽地區(qū)。河南省水泥企業(yè)分布集中在礦山資源較為豐富的地區(qū)，許昌、南陽、新鄉(xiāng)為河南省三個老水泥生產基地，隨著水泥需求的快速增長，生產線建設加快，目前河南省的水泥生產線分布范圍有所擴大，可劃分為三大板塊：豫南--南陽、豫中--平頂山-許昌-鄭州-洛陽、豫北--安陽-鶴壁-新鄉(xiāng)。

  圖4：河南省水泥用灰?guī)r及水泥生產線分布

數據來源：中國水泥網，中國水泥研究院

  新鄉(xiāng)市由于礦山資源豐富、礦石品質好，水泥企業(yè)趨之若鶩，紛紛來此建線，導致當地水泥產量嚴重供大于求。同時北受鶴壁、安陽以及河北省過境水泥的沖擊，南受鄭州、開封等地的阻攔，新鄉(xiāng)市的水泥只能向東南流入無熟料生產線的商丘、周口等市。

  南陽市水泥生產線條數及熟料產能規(guī)模僅次于新鄉(xiāng)，在全省各市排行中位列第二，熟料生產企業(yè)有7家，中聯(lián)水泥在南陽市產能規(guī)模最大。南陽市南鄰湖北省，與湖北北部水泥價格有一定價差，但由于區(qū)域內水泥企業(yè)之間有較好的協(xié)作，兩地之間水泥流動不是很大。

  鄭州市盡管熟料產能沒有新鄉(xiāng)和南陽大，但卻是河南省水泥產量和消費最大的城市，“新絲路”使得鄭州成為全國承上啟下、接東聯(lián)西的重要交通樞紐，同時航空港經濟綜合實驗區(qū)的快速建設也在踐行鄭州市“建設大樞紐、發(fā)展大物流、培育大產業(yè)、塑造大都市”的總體發(fā)展思路。2013年鄭州市水泥產量為2517.75萬噸，占全省15.02%；礦山資源最豐富的新鄉(xiāng)市水泥產量為1985.94萬噸，占全省11.69%。

  表2. 2013年河南省各市熟料產能及水泥產量

數據來源：中國水泥網，河南省散裝水泥辦公室

2.2  率先完成工藝結構調整，2011年后產量增速趨緩
  2008年以前，河南省水泥工業(yè)經歷了新型干法工藝替代落后工藝的重大變革，2008年底，新型干法比重從2005年的15.69%提高至100%，是全國最早徹底淘汰落后水泥熟料產能的省份。2008年之后隨著國家經濟形勢的變化及對水泥行業(yè)產能新增的限制，河南省新型干法熟料產能增速迅速下降，2012年新增熟料產能4.57%，低于全國增速6.6個百分點。

  圖5：2001-2013年河南省新型干法產能增長情況（萬噸）

數據來源：中國水泥協(xié)會

  基礎建設的快速發(fā)展需要水泥的支撐，從2005年之后河南省水泥產量出現快速增長，增速較全國整體水平高出約10個百分點左右，直到2009年增速急劇下降，2010年甚至出現負增長，但2011年全年增速再次出現新高，之后開始保持穩(wěn)步回落態(tài)勢。今年上半年河南省水泥累計產量9724.7萬噸，同比增長6.12%，增速比去年同期上漲不到1個百分點，較全國整體水平快2.5個百分點。

  圖6：河南省水泥產量增長情況（%）

數據來源：國家統(tǒng)計局

  在調研中獲悉，河南省與臨近的安徽、湖北等省水泥輸入輸出規(guī)模不大，個別企業(yè)在水泥需求淡季有少量水泥流?