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[原創(chuàng)]2024水泥行業(yè)十大預(yù)測(cè):刀刃內(nèi)向,踔厲奮發(fā)!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2024-01-23 09:17

今年是水泥大數(shù)據(jù)研究院第6年做行業(yè)十大預(yù)測(cè)。2023年,受市場(chǎng)信心不足、地產(chǎn)深度調(diào)整等影響,水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈,行業(yè)效益持續(xù)萎縮。我們提出的水泥需求下滑、錯(cuò)峰力度加大、企業(yè)加快轉(zhuǎn)型等均已應(yīng)驗(yàn)成真。今年我們將持續(xù)勤勉盡責(zé)、再接再厲,繼續(xù)分享對(duì)2024年水泥行業(yè)、市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判。

一、需求繼續(xù)下降 打破平臺(tái)期

土地成交和新開(kāi)工面積降幅較大掣肘下,地產(chǎn)投資延續(xù)弱勢(shì),地產(chǎn)端水泥需求仍將下降,“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策要求下基建持續(xù)發(fā)力,但對(duì)水泥需求拉動(dòng)邊際走弱,難以對(duì)沖地產(chǎn)疲弱帶來(lái)的需求下降。我們預(yù)計(jì),2024年水泥產(chǎn)量下降至20億噸內(nèi),打破平臺(tái)期。

二、熟料產(chǎn)能穩(wěn)中趨降 過(guò)剩矛盾更趨尖銳

2023年全國(guó)共點(diǎn)火16條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)能合計(jì)2347萬(wàn)噸,退出36條,涉及產(chǎn)能2870萬(wàn)噸,年末實(shí)際熟料產(chǎn)能17.8億噸左右,較2022年凈減523萬(wàn)噸。2024年超28條(產(chǎn)能4200萬(wàn)噸)新線(xiàn)計(jì)劃投產(chǎn),盡管實(shí)際進(jìn)度可能仍不及預(yù)期,但需求下行背景下行業(yè)過(guò)剩矛盾將更趨尖銳。

三、錯(cuò)峰生產(chǎn)力度從緊 調(diào)節(jié)效果日漸式微

錯(cuò)峰生產(chǎn)作為供給側(cè)改革的核心舉措,曾在調(diào)節(jié)行業(yè)供需關(guān)系、維持價(jià)格穩(wěn)定等方面發(fā)揮重要作用。2022年以來(lái),面臨行業(yè)需求下滑和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),錯(cuò)峰力度加大但收效甚微,預(yù)計(jì)2024年這種效應(yīng)仍將持續(xù)。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成本為王 退出企業(yè)繼續(xù)增多

2023年受行業(yè)效益進(jìn)一步萎縮影響,破產(chǎn)、退出企業(yè)明顯增多,市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化背景下,低成本成為水泥企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán),預(yù)計(jì)2024年以缺乏礦山資源、管理效率低、經(jīng)營(yíng)效益差等代表的高成本企業(yè)將進(jìn)一步退出,企業(yè)數(shù)量將持續(xù)減少。

五、行業(yè)效益仍將低位 非水泥業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)提升

我們認(rèn)為,在需求偏弱、過(guò)剩嚴(yán)重制約下,2024年全年水泥價(jià)格均價(jià)較2023年仍將下移,行業(yè)水泥業(yè)務(wù)利潤(rùn)將進(jìn)一步下滑,但隨著行業(yè)上下游鏈條延伸和轉(zhuǎn)型加快,骨料、環(huán)保以及新能源等非水泥業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加,貢獻(xiàn)度將持續(xù)提升,但行業(yè)利潤(rùn)整體仍將較低,難有明顯改善。

六、碳市場(chǎng)建設(shè)加快 水泥行業(yè)納入提速

水泥行業(yè)是僅次于電力和鋼鐵的第三碳排放大戶(hù),減少水泥行業(yè)碳排放對(duì)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)意義重大。目前水泥企業(yè)積極開(kāi)展節(jié)能降耗減碳工作,建設(shè)人才隊(duì)伍,盤(pán)點(diǎn)碳資產(chǎn),深挖數(shù)據(jù)體系,水泥行業(yè)碳市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)今明兩年將納入碳排放交易市場(chǎng)。

七、行業(yè)集中度提升 競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化

集中度高、競(jìng)爭(zhēng)格局良好是水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必要前提,最近幾年水泥行業(yè)在集中度提升方面進(jìn)展不大,目前前十企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度在59%左右,和歐美發(fā)展國(guó)家有較大差距。隨著市場(chǎng)壓力的加大,低效益企業(yè)加速退出市場(chǎng),行業(yè)集中度將有所提升。

八、拓寬產(chǎn)業(yè)鏈條 持續(xù)進(jìn)軍新能源

水泥及其上下游產(chǎn)業(yè)骨料、商混嚴(yán)重過(guò)剩已是不爭(zhēng)事實(shí),開(kāi)辟新業(yè)務(wù)、搶跑新賽道是轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一招。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,光伏發(fā)電、綠色儲(chǔ)能等新能源業(yè)務(wù)前景光明,但水泥企業(yè)涉足較少,目前水泥行業(yè)光伏發(fā)電裝機(jī)量1GW左右,占比較低。預(yù)計(jì)2024年水泥企業(yè)將在新能源領(lǐng)域繼續(xù)加大投入,轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新突破。

九、海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

2023年,國(guó)內(nèi)水泥業(yè)務(wù)利潤(rùn)微薄,不少企業(yè)紛紛瞄向海外尋求破局,特別是一些大企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,成績(jī)斐然。華新水泥完成阿曼、南非以及莫桑比克水泥企業(yè)收購(gòu),西部水泥非洲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)提升等等。2024年,隨著龍頭企業(yè)海外產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)仍將持續(xù)發(fā)力。

十、智能浪潮此起彼伏 數(shù)字賦能夯實(shí)內(nèi)功

隨著我國(guó)水泥需求的不斷下滑,水泥企業(yè)間的較量開(kāi)始轉(zhuǎn)向“拼內(nèi)力”階段,依托數(shù)字化實(shí)現(xiàn)技術(shù)和管理升級(jí),持續(xù)降低能耗、污染物和碳排放,繼而提高運(yùn)營(yíng)效率、降低生產(chǎn)成本,最終提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力是水泥企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵?!半p碳”政策和行業(yè)低效益硬約束下,預(yù)計(jì)2024年水泥企業(yè)將進(jìn)一步加快數(shù)字化賦能步伐。

編輯:李坤明

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