5月砂石市場需求表現(xiàn)一般，長江中下游市場競爭壓力較大，全國整體價格小幅震蕩下行。隨著6月中高考進行，下游的項目施工將受到限制，預(yù)計后續(xù)砂石需求價格將偏弱運行。

截至5月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收86.1點，環(huán)比下降0.6%，同比下降10.08%。全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收92.16點，環(huán)比下降1.21%，同比下降8.26%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

5月全國砂石需求未見好轉(zhuǎn)，整體價格小幅震蕩下行。分區(qū)域來看，北方地區(qū)砂石價格大穩(wěn)小動，部分市場的砂石價格有松動跡象。與此同時，南方整體需求不佳，華東、中南市場競爭依舊激烈，而西南局部地區(qū)資金壓力較大，南方地區(qū)價格行情偏弱運行，部分市場降價促銷，搶占市場份額。

具體來看：

東北地區(qū)本地市場需求有所回暖，但砂石整體出庫量不及預(yù)期，砂石價格維穩(wěn)。

華北地區(qū)的京津冀多數(shù)市場出現(xiàn)供大于求的情況，砂石價格有松動的跡象。山西、內(nèi)蒙地區(qū)總體保持穩(wěn)定，需求不足。

西北地區(qū)價格暫穩(wěn)。

華東地區(qū)市場競爭激烈，多地砂石價格持續(xù)回落。浙江最近雨水天氣較多，砂石需求一般，庫存高位運行，加之外來砂石沖擊，市場競爭壓力較大，價格隨之下滑；安徽重點項目雖有增多，但實際需求還未全部釋放，砂石價格穩(wěn)中有降；江蘇砂石價格漲后回落，月初受禁采影響，加之需求量上漲，砂石價格上調(diào)，中旬開采量增多，市場競爭較大，砂石價格下滑；福建砂石多銷往長三角地區(qū)，5月外銷增多，庫存量減少，砂石價格上調(diào)；山東地區(qū)受陰雨天氣影響，市場需求疲軟，項目施工進度放緩，出貨量不佳，為提升銷量，部分地區(qū)廠家下調(diào)砂石價格；受長江區(qū)域砂石競爭影響，江西廠家通過降價搶占市場份額，砂石價格下滑；上海受外來低價砂石沖擊，本地砂石庫存量增多，砂石價格下滑。

中南地區(qū)價格行情偏弱運行。進入五月，湖北黃石、黃岡、鄂州地區(qū)市場需求未見好轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)一些主要企業(yè)降價促銷，部分廠家碎石價格降至相對低位，其中機制砂降幅相對較少。此外，宜昌、荊州等地工地攪拌站出貨情況相對穩(wěn)定，砂石價格大穩(wěn)小動；受環(huán)保管控、天氣等因素影響，湖南砂石運輸受限，企業(yè)出貨量較四月小幅下滑。價格方面，多地砂石價格以穩(wěn)為主，局部地區(qū)碎石成交價格小幅走低；廣東砂石價格大穩(wěn)小動?；葜莸貐^(qū)供應(yīng)緊張，中旬砂石價格小幅上漲，省內(nèi)其余市場報價暫穩(wěn)；廣西下游市場需求不佳，外發(fā)量明顯下滑，梧州砂石價格下跌，省內(nèi)其余地區(qū)砂石價格弱穩(wěn)運行；河南整體市場價格穩(wěn)定，鄭州、許昌、信陽地區(qū)砂石價格下滑。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。受資金等因素影響，四川地區(qū)市場需求表現(xiàn)一般，企業(yè)出貨量偏弱，短期砂石價格有下跌可能；重慶需求相對較好，外發(fā)量較前期小幅提升，五月以來，一些主要企業(yè)持續(xù)上調(diào)砂石價格；云貴地區(qū)社會資金壓力較大，工程項目施工緩慢進行，砂石需求一般，價格偏弱運行。

27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，5月有6個省市價格上漲，18個省市價格下跌，3個省市價格持平，其中山東地區(qū)受陰雨天氣影響，價格環(huán)比下降5.47%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

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29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石5月的平均價格偏弱運行。從天然砂來看，5月共有14個城市價格下跌，4個省市上漲，5個城市持平，其中貴陽跌幅最大，達到5.3%；從機制砂來看，5月共有20個城市價格下跌，7個省市上漲，2個城市持平，其中武漢跌幅最大，達到6.52%；從碎石來看，5月共有21個城市價格下跌，6個省市上漲，2個城市持平，其中重慶漲幅最大，達到8.87%。

表1：5月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

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二、砂石礦權(quán)交易分析

1-5月全國共有283宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少5.35%；共計出讓資源儲量84.61億噸，同比基本持平；交易額達326.84億元，同比減少8.65%；礦權(quán)單價同比下降7.77%至3.86元/噸。

其中5月全國至少有61宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比增加超41.86%，同比基本持平；共計出讓資源儲量16.98億噸，環(huán)比增長47.17%，同比增長超70%，交易額達52.48億元，環(huán)比下降16.14%，同比下降超30%。從價格來看，5月砂石礦平均成交價格3.09元/噸，環(huán)比降幅超40%，浙江仍是出讓單價最高的省份，而貴州、黑龍江的礦權(quán)交易單價最低，尚不足0.5元/噸。5月全國砂石礦權(quán)交易單價較去年同期下降61.06%，主要由于去年同期中南地區(qū)大型礦權(quán)交易單價遠(yuǎn)高于年均水平，拉高了整體礦權(quán)交易價格。

圖4：5月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：5月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

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從區(qū)域來看，東北及西北地區(qū)是5月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的兩個大區(qū)，合計占全國礦權(quán)交易數(shù)量的五成左右。從省份來看，新疆是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，5月有16宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時，河南、山西是本月出讓資源儲量最多的省份，其中河南出讓資源儲量超4億噸。

圖6：5月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：5月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

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5月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有21宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較去年同期增加15宗。

（一）河南新鄉(xiāng) 河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦

河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦該礦區(qū)位于衛(wèi)輝市北部，開采礦種為建筑用白云巖和冶金用白云巖，可采資源總量52175.61萬噸，其中建筑石料用白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r33182.52萬噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬噸/年，出讓年限30年，最終由衛(wèi)輝市新投礦產(chǎn)資源有限公司以16.41億元成功競得。

（二）江西九江 都昌縣河道資源利用及綜合整治采砂權(quán)

都昌縣河道資源利用及綜合整治采砂權(quán)位于江西九江市，項目服務(wù)期限為10年，最終由都昌縣國成砂石有限公司以8.6億元中標(biāo)。

（三）重慶 涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)魚亭子村檬子樹腳建筑石料用灰?guī)r礦

涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)魚亭子村檬子樹腳建筑石料用灰?guī)r礦位于涪陵區(qū)羅云鎮(zhèn)魚亭子村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量7820.1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬噸/年，出讓年限24年，最終由重慶眾享益商貿(mào)有限公司以2.58億元競得。

（四）四川綿陽 江油市含增鎮(zhèn)陳家灣石灰?guī)r礦

江油市含增鎮(zhèn)陳家灣石灰?guī)r礦位于江油市含增鎮(zhèn)陳家灣，開采礦種為石灰?guī)r礦，其中建筑石料用灰?guī)r資源量4716.22萬噸，出讓年限20年，最終由綿陽市天暉礦業(yè)有限公司以2.05億元競得。

（五）河南信陽 新縣大廟沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

新縣大廟沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于新縣八里畈鎮(zhèn)水口村，開采礦種為建筑用花崗巖，可采資源儲量6635.70萬噸，擬出讓年限14年，最終被新縣新德礦業(yè)有限責(zé)任公司以2.01億元競得。

（六）山西運城 河津市建筑石料類整合一礦

河津市建筑石料類整合一礦位于河津市下化鄉(xiāng)，保有建筑石料用灰?guī)r礦資源量4677.5萬噸，建筑用白云巖礦資源量3126.8萬噸，擬出讓年限23.8年，最終被山西龍門新材料有限公司以1.71億元競得。

（七）山西運城 河津市工業(yè)原料類整合一礦

河津市工業(yè)原料類整合一礦位于河津市僧樓鎮(zhèn)，保有建筑石料用灰?guī)r礦資源量1176.33萬噸，建筑用白云巖礦資源量6317.83萬噸。擬出讓年限24.7年，最終被河津市怡霖建材有限公司以1.68億元競得。

（八）江西上饒 弋陽縣大東山建筑用砂巖、玄武巖礦

弋陽縣大東山建筑用砂巖、玄武巖礦位于弋陽縣漆工鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用砂巖，保有建筑用砂巖礦11374.04萬噸，建筑用玄武巖礦1484.31萬噸，擬出讓年限31年，最終被上饒弋投礦業(yè)有限公司以1.57億元競得。

（九）山東臨沂 山東省費縣潘家莊北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

山東省費縣潘家莊北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于費縣石井鎮(zhèn)潘家莊村北，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量為4108.7萬噸，擬出讓年限16年，設(shè)計生產(chǎn)能力為260萬噸/年，最終被山東沂蒙交投資源開發(fā)有限公司以1.43億元競得。

（十）河南南陽 方城縣清河鎮(zhèn)榆林坪村花石墻建筑用大理巖礦

方城縣清河鎮(zhèn)榆林坪村花石墻建筑用大理巖礦位于河南省方城縣清河鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用大理巖，資源儲量為4158.78萬噸，擬出讓年限21.6年，最終被方城縣宛北水泥（集團）有限責(zé)任公司以1.41億元競得。

（十一）山東臨沂 山東省費縣南蘆山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

山東省費縣南蘆山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于費縣新莊鎮(zhèn)南蘆山村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，設(shè)計可采儲量3131.4萬噸，設(shè)計生產(chǎn)能力為150萬噸/年，擬出讓年限25年，最終被臨沂文投信息咨詢有限公司以1.35億元競得。

（十二）浙江湖州 浙江省長興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點項目場平工程建筑用砂巖礦

浙江省長興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點項目場平工程建筑用砂巖礦位于長興縣李家巷鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用砂巖和建筑石料用灰?guī)r，控制資源量238.37萬噸，生產(chǎn)規(guī)模96萬噸/年，擬出讓年限3年，最終被長興南太湖投資開發(fā)有限公司以1.27億元競得。

（十三）遼寧錦州 遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村建筑用花崗巖礦

遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村建筑用花崗巖礦位于遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量為2813.1萬方，出讓年限10年，最終被義縣山水石業(yè)有限公司以1.16億元競得。

（十四）山西運城 鹽湖區(qū)建筑石料類整合二礦

鹽湖區(qū)建筑石料類整合二礦位于鹽湖區(qū)三路里鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量為5082.82萬噸，出讓年限23.2年，最終被運城市三路里鎮(zhèn)建材經(jīng)銷站以1.14億元競得。

（十五）山西運城 稷山縣山底村花崗巖礦

稷山縣山底村花崗巖礦位于西社鎮(zhèn)山底村，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量為5082.82萬噸，出讓年限20年，最終被山西聚隆礦產(chǎn)品股份有限公司以0.93億元競得。

（十六）江西九江 武寧縣官蓮二礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

武寧縣官蓮二礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 位于武寧縣官蓮鄉(xiāng)蓮花村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，資源儲量為1230.3萬噸，設(shè)計開采規(guī)模為100萬噸/年，出讓年限13.3年，最終被武寧縣武祥石業(yè)有限公司以0.89億元競得。

（十七）廣西欽州 廣西欽州市海砂2023-1

廣西欽州市海砂2023-1位于廣西欽州市茅尾海綜合整治一期工程D堆場D-a區(qū)塊(沙井島濱海浴場北面)，海砂原礦堆量230.52萬立方米，處置年限3年，最終被中交天航南方交通建設(shè)有限公司以0.82億元競得。

（十八）山西運城 萬榮縣整合三礦（薛村溝礦區(qū)）

萬榮縣整合三礦（薛村溝礦區(qū)）位于萬榮縣漢薛鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源量3649.78萬噸，擬出讓年限21.5年 ，最終被萬榮縣萬安石料有限公司以0.77億元競得。

（十九）山東煙臺 萊陽市東梁子口礦區(qū)建筑用大理巖礦

萊陽市東梁子口礦區(qū)建筑用大理巖礦位于萊陽市姜疃鎮(zhèn)東梁子口村，開采礦種為建筑用大理巖，控制資源量1338.8萬噸，擬出讓年限14年 ，最終被萊陽城信礦業(yè)有限公司以0.5億元競得。

（二十）吉林長春 長春市九臺區(qū)土們嶺街道民主村建筑用安山巖礦

長春市九臺區(qū)土們嶺街道民主村建筑用安山巖礦位于長春市九臺區(qū)土們嶺街道，開采礦種為建筑用安山巖，資源儲量1905.2萬方，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，擬出讓年限9.4年 ，最終被吉林省久運礦業(yè)有限公司以0.5億元競得。

（二十一）遼寧鐵嶺 鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子礦區(qū)建筑用石灰?guī)r、輝綠巖礦

鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子礦區(qū)建筑用石灰?guī)r、輝綠巖礦位于鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子分場，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量5289.34萬方，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，擬出讓年限10年 ，最終被鐵嶺市眾興礦業(yè)集團有限公司以0.37億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

5月至少有3條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計產(chǎn)能超2000萬噸，其中包括汕尾市投資控股有限公司的海砂項目。從擬建項目來看，5月至少新增19條骨料生產(chǎn)線，產(chǎn)能超3400萬噸。其中，重慶萬州成功簽約了中國建材新材料產(chǎn)業(yè)園——綠色建材基地項目，該項目規(guī)劃建設(shè)1條年產(chǎn)1000萬噸精品機制砂骨料生產(chǎn)線。

四、市場行情展望

5月砂石市場并未有旺季跡象，局部出現(xiàn)供大于求的情況，在激烈的市場競爭下，長江中下游等多地庫存高位運行，整體價格承壓下行。

展望6月份，局部供過于求的局面或仍將延續(xù)，價格行情或難有逆轉(zhuǎn)。供給方面，目前企業(yè)出貨不易，降價促量的局面常有出現(xiàn)，預(yù)計6月份砂石供給端的競爭仍將激烈。需求方面，房地產(chǎn)市場恢復(fù)情況一般，二季度下游需求仍以基建和市政項目為主，而6月恰逢中高考進行，下游的項目施工將受到限制，預(yù)計砂石需求將有小幅下滑。整體而言，在下游需求收縮的情況下，企業(yè)砂石發(fā)貨量趨于下滑，加之供給端以量換價的情況出現(xiàn)，預(yù)計六月砂石價格行情將偏弱運行。