工銀國際：中國水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境看好
中國政府最近重申淘汰落后水泥產(chǎn)能的目標(biāo)，預(yù)料行業(yè)會(huì)繼續(xù)受惠于政策扶持，如新出臺(tái)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和研究中的建材下鄉(xiāng)，推動(dòng)更平衡的行業(yè)供需狀態(tài)。在利好政策和經(jīng)營環(huán)境改善的形勢下，我們維持對水泥行業(yè)前景的正面看法。
政策繼續(xù)支持行業(yè)健康發(fā)展。4月6日，中國發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》(國發(fā)[2010]7號(hào))，重申淘汰電力、煤炭、水泥等行業(yè)的落后產(chǎn)能。政府重申2009年9月國發(fā)38號(hào)內(nèi)2012年前淘汰落后水泥產(chǎn)能的目標(biāo)，并委托工信部設(shè)計(jì)各省的水泥行業(yè)淘汰產(chǎn)能計(jì)劃，發(fā)改委等其他部委亦有參與。我們認(rèn)為這些計(jì)劃可望于今年第2季出臺(tái)，對于水泥行業(yè)供需更加平衡是重要一步。
傳聞?dòng)懈蟮堕煾奶蕴a(chǎn)能計(jì)劃。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，中國快將出臺(tái)水泥行業(yè)新發(fā)展規(guī)劃，日產(chǎn)1500噸(年產(chǎn)約66萬噸)的小型干法水泥生產(chǎn)線將被定性為落后產(chǎn)能。連同興建中的產(chǎn)能，工銀國際初步估計(jì)全國被定性為大型干法水泥的產(chǎn)能僅14億噸，對比2009年全國水泥總產(chǎn)量為16億噸。因此，若這規(guī)劃成真，水泥行業(yè)供需平衡將有巨大變化。
建材下鄉(xiāng)是另一催化劑。據(jù)報(bào)中國政府正研究建材下鄉(xiāng)計(jì)劃的細(xì)節(jié)，現(xiàn)時(shí)山東、重慶和寧夏是試點(diǎn)省市。這計(jì)劃勢將刺激水泥需求，可改善水泥行業(yè)供需平衡。
全國水泥價(jià)格微升，平均較一周前上升0.56%。隨著第1季傳統(tǒng)淡季過后，水泥需求回升，廣東、河南、遼寧和甘肅水泥價(jià)格均上升。
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