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海螺水泥:開局不佳 調(diào)降預(yù)期

中財(cái)網(wǎng) · 2009-04-28 00:00

  業(yè)績表現(xiàn)不佳

  2009年1季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.45億元,同比增長約11.48%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤4.09億元,同比減少9.04%,每股收益0.23元。公司業(yè)績下滑的原因在于市場需低迷,盡管公司銷量仍持續(xù)增長,但其代價(jià)是降價(jià)競爭,另外部分產(chǎn)能在1季度檢修也是成本增加的因素。

  毛利率同比下滑環(huán)比上升 全年預(yù)期為下滑

  一季度毛利率為22.12%,較08年1季度25.31%的水平有顯著下滑,但較08年4季度20.94%的水平又有所回升。

  我們認(rèn)為,一季度毛利率的環(huán)比回升主要是受到煤炭成本環(huán)比降低的影響,而產(chǎn)品售價(jià)并沒有如市場預(yù)期一樣提升,1季度偶發(fā)的區(qū)域價(jià)格戰(zhàn)讓我們看到公司09年的開局較08年艱難。

  公司產(chǎn)品銷售區(qū)域主要集中在華東、華南,根據(jù)我們對國內(nèi)水泥市場區(qū)域形勢的分析,判斷浙江、江蘇、廣東、上海等區(qū)域在09年多數(shù)時(shí)間都會(huì)表現(xiàn)為需求不振的情形,公司通過擠壓落后產(chǎn)能和小企業(yè)來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的困難增加,其結(jié)果必將是“輕價(jià)求量”,市場份額仍將是當(dāng)前戰(zhàn)略中最重要的考量。

  預(yù)期09年公司產(chǎn)品售價(jià)逐季提升的幅度會(huì)非常有限,甚至存在價(jià)格回落的可能,而我們對公司成本降低,尤其是煤炭成本的降低并不樂觀,所以我們對公司09年毛利率的預(yù)判是同比有約1個(gè)百分點(diǎn)的下滑。


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