中鐵股份H股開(kāi)始預(yù)路演
在積極籌備發(fā)行A股的同時(shí)，中國(guó)中鐵股份有限公司（下稱(chēng)“中鐵股份”）也正積極加快發(fā)行H股的步伐。據(jù)悉，中鐵股份發(fā)行H股的方案已于11月8日獲得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，今日（12日）起展開(kāi)預(yù)路演。
接近中鐵股份上市的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中鐵股份擬定的H股上市日程為：本月20日正式路演，23至28日公開(kāi)市場(chǎng)招股，30日定價(jià)，12月7日在香港交易所掛牌交易。
上述人士稱(chēng)，已有恒基地產(chǎn)（香港交易所代碼：0012）主席李兆基、新鴻基地產(chǎn)（香港交易所代碼：0016）大股東郭氏兄弟、嘉里集團(tuán)主席郭鶴年、中國(guó)人壽（香港交易所代碼：2628）和新加坡投資機(jī)構(gòu)（GIC）等多位投資者對(duì)中鐵股份H股表達(dá)了投資興趣。此外，去年中國(guó)工商銀行和招商銀行上市時(shí)曾認(rèn)購(gòu)股份的沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德（Alwaleed Bin Talal）也有可能加入。
H股發(fā)行是中鐵股份“先A后H”上市計(jì)劃的一部分，其A股IPO申請(qǐng)已于11月5日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核，目前發(fā)行時(shí)間安排及初步詢(xún)價(jià)已經(jīng)拉開(kāi)序幕，將于11月22日確定發(fā)行價(jià)格，暫定12月3日上市。
中鐵股份是亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團(tuán)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括基建建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)與咨詢(xún)服務(wù)、工程設(shè)備和零部件制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等，其中基建建設(shè)是其最主要的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)來(lái)源。2006 年，該部分業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)分別占中鐵股份營(yíng)業(yè)收入總額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的89.62%和61.14%。
近年來(lái)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍相對(duì)落后，預(yù)期未來(lái)中國(guó)城市化進(jìn)程的發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)市政建設(shè)投資及房地產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。高速增長(zhǎng)所帶來(lái)的商機(jī)，以及中鐵股份把握這一市場(chǎng)機(jī)遇的能力，是眾投資者對(duì)中鐵股份的信心之源。
根據(jù)中鐵股份A股招股書(shū)，其IPO計(jì)劃發(fā)售46.75億A股，以及最多38.25億H股，分別占總股本的26.75%和17.96%。其中，A股市場(chǎng)所籌的120億元資金將主要用于：購(gòu)置設(shè)備及增建生產(chǎn)線(xiàn)，發(fā)展位于北京西客站、石家莊和安慶市的三個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目，投資太原至銀川的鐵路項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還貸款；H股募集資金則將直接用于境外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)或進(jìn)口設(shè)備，其中約66%用于設(shè)備購(gòu)置，約 17%投資于剛果（金）兩個(gè)銅鈷礦，約10%補(bǔ)充流動(dòng)資金，約 7%用于還債。
中鐵股份為中鐵工程總公司獨(dú)資發(fā)起的整體上市平臺(tái)。中鐵工程總公司脫胎于鐵道部基本建設(shè)總局，現(xiàn)為直屬?lài)?guó)務(wù)院國(guó)資委的特大型央企集團(tuán)，公司承建了目前中國(guó)鐵路總營(yíng)運(yùn)里程的三分之二以上，在路橋建設(shè)、勘探、設(shè)備制造及房地產(chǎn)領(lǐng)域均有相當(dāng)大規(guī)模的業(yè)務(wù)。在2007年“世界500強(qiáng)”企業(yè)中，中鐵工程總公司排名第342位。
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